داستان این فیلم در دهه 1930 در کشور چین جریان دارد زمانی که یک شمشیرزن جوان به خانه باز می گردد تا یک پرونده قتل پنج ساله را حل کند و…

وقتی شرایط یک یاغی را مجبور می‌کند تا خود را به جای فرماندار شهرستان جا بزند و یک شهر فاسد را پاکسازی کند، این شخصیت رابین هودی خود را در یک رویارویی بزرگ با پدرخوانده محلی می‌بیند.

مجموعه‌ای از داستان‌های به هم پیوسته در مناطق زمانی مختلف که بین دهکده‌ای در یون‌نان، یک پردیس دانشگاهی و صحرای گبی در نوسان است.

در طول اشغال چین توسط ژاپن، دو زندانی در خانه یک روستایی در شهری کوچک رها می‌شوند. صاحب‌خانه با زور و تهدید مجبور می‌شود زندانیان را تا سال نو بعدی، زمانی که قرار است تحویل گرفته شوند، نگه دارد. رهبران روستا برای بازجویی از زندانیان گرد هم می‌آیند. سپس مردم شهر برای سازگاری با حضور زندانیان تلاش می‌کنند. یکی از آن‌ها یک ناسیونالیست جنگ‌طلب ژاپنی و دیگری یک مترجم عصبی است. آیا مردم شهر موفق می‌شوند زندانیان را تا سال نو نگه دارند؟

پکن، دهه ۱۹۷۰. انقلاب فرهنگی اکثر بزرگسالان را به استان‌های دوردست کشانده و «مانکی» ۱۴ ساله و دوستانش را در شهر به حال خود رها کرده است. آن‌ها وقت‌گذرانی می‌کنند، دست به شیطنت می‌زنند و معمای حل‌نشدنی‌ای به نام «دخترها» را کشف می‌کنند.